Como está distribuído sua carteira de Investimentos? Em quais Países? Mais Renda Fixa ou Variável? E qual a composição? Ações, ETFs, FIIs? Quais tipos de ativos são mais relevantes nela?
Você tem um panorama geral de evolução dela?
Com as quedas recentes da Bolsa ela seguiu junto, e na recuperação, também?
Você tem algum Benchmark? E como sua Carteira se saiu em comparação com ele?
Para responder essa e outras perguntas, assim como extrair informações relevantes para a tomada de decisão quanto a alocação de ativos e rebalanceamento da carteira desenvolvi o Dashboard abaixo utilizando o Power BI.
Os dados utilizados são totalmente fictícios e os ativos foram escolhidos de maneira aleatória.
O painel está dividido em 4 visões:
-Carteira
-Ações
-FIIs
-Proventos
Com o painel é possível saber a sua posição de investimento em determinado mês e ano, conforme seleção, bem como identificar como a carteira se comportou sua rentabilidade, os ativos que a compõe e etc.
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VÍDEO EXPLICATIVO DE COMO USAR o painel
Painel
Abaixo segue o relatório, para melhor visualização recomendo colocar em tela cheia clicando no ícone ⤢ presente na parte inferior do relatório.